A IC Insights lançou sua atualização de agosto para o Relatório McClean 2019 no início deste mês. Esta atualização incluiu a Parte 1 de uma análise aprofundada da indústria de fundição, uma previsão atualizada para gastos de capital em semicondutores este ano e uma classificação dos 25 principais fornecedores de semicondutores do 1S19 e suas perspectivas de vendas para o 3T19. Os 15 principais fornecedores de semicondutores do 1S19 são abordados neste boletim de pesquisa.
A classificação das vendas mundiais de semicondutores (IC e OSD - optoeletrônicos, sensores e discretos) para 1S19 é mostrada na Figura 1. Inclui seis fornecedores com sede nos EUA, três na Europa e dois em Taiwan, Coreia do Sul, e Japão.
A Intel substituiu a Samsung como o fornecedor trimestral número um de semicondutores no 4T18, depois de perder a liderança para a Samsung no 2T17. Enquanto a Samsung ocupou a posição de número um do ano inteiro em 2017 e 2018, a Intel prevê que recapture facilmente a posição de número um para todo o ano de 2019, uma posição que ocupava anteriormente de 1993 a 2016. Com o colapso da DRAM e NAND mercados flash no ano passado, ocorreu uma mudança completa. No 1S18, a Samsung teve 22% mais vendas totais de semicondutores do que a Intel, mas a Intel teve 20% mais vendas de semicondutores do que a Samsung no 1S19!
No total, as vendas das 15 maiores empresas de semicondutores caíram 18% no 1S19 em comparação com o 1S18, quatro pontos abaixo do total da indústria mundial de semicondutores 1S19 / 1S18, queda de 14%. Ilustrando a natureza extremamente volátil do mercado de memória, os 3 grandes fornecedores de memória - Samsung, SK Hynix e Micron - registraram cada um declínios de receita ano a ano de pelo menos 33% no 1S19, após cada empresa ter registrado mais de 36% no ano sobre-ano o crescimento do ano anterior em 1H18. Nove das 15 maiores empresas tiveram vendas de semicondutores de pelo menos US $ 5,0 bilhões no 1S19, uma empresa a menos do que no 1S18. Conforme mostrado, foram necessários cerca de US $ 3,7 bilhões nas vendas do primeiro semestre apenas para entrar na lista dos 15 principais fornecedores de semicondutores do 1S19.
Houve dois novos participantes no ranking dos 15 primeiros no 1S19 em comparação ao 1S18. A MediaTek, fornecedora de IC da Fabless, subiu um lugar do 16º para o 15º e IDM Sony, que foi o único fornecedor entre os 15 principais a registrar crescimento ano a ano, saltou cinco posições para se classificar como o 14º maior fornecedor de semicondutores no 1S19. Conforme mostrado, 90% das vendas totais de semicondutores da Sony são de dispositivos OSD, principalmente componentes de sensores de imagem para smartphones.
O ranking dos 15 primeiros do 1S19 inclui uma fundição pure-play (TSMC) e quatro empresas fabless. Se a TSMC fosse excluída do ranking, o fornecedor de IC fabless com base na China, HiSilicon (US $ 3.500 milhões), teria sido classificado em 15º. As vendas da HiSilicon aumentaram 25% no 1S19 em relação ao 1S18. No entanto, uma vez que mais de 90% das vendas de IC da HiSilicon são transferências internas para a Huawei, a “lista negra” da Huawei pelo governo dos EUA provavelmente reduzirá a taxa de crescimento das vendas da HiSilicon no segundo semestre deste ano.
A IC Insights inclui fundições no ranking dos 15 principais fornecedores de semicondutores, uma vez que sempre viu o ranking como uma lista de fornecedores principais, não uma classificação de participação no mercado, e percebe que em alguns casos as vendas de semicondutores são contadas duas vezes. Com muitos de nossos clientes sendo fornecedores para a indústria de semicondutores (fornecimento de equipamentos, produtos químicos, gases, etc.), excluir grandes fabricantes de IC, como as fundições, deixaria "buracos" significativos na lista dos principais fornecedores de semicondutores. Conforme mostrado na lista, as fundições e empresas fabless são identificadas. Na abril de atualização para O Relatório McClean , rankings marketshare de fornecedores IC por tipo de produto foram apresentados e fundições foram excluídos destes listagens.
De modo geral, a lista dos 15 principais mostrados na Figura 1 é fornecida como uma diretriz para identificar quais empresas são os principais fornecedores de semicondutores, sejam eles IDMs, empresas sem fábrica ou fundições. Muitas das principais empresas de semicondutores forneceram suas orientações de vendas para o 3T19, que foram discutidas em mais detalhes na Atualização de agosto . No geral, as expectativas de crescimento de receita do 3T19 / 2T19 para os 25 principais fornecedores de semicondutores variam amplamente por empresa e atualmente se estendem por 23 pontos percentuais, de + 21% a -2%.